转自：望京博格投基
昨天下午博格卖了猪肉，去买了信创，晚上政策就出来颁布了“数字中国建设整体布局规划”，今天电信概念涨4%，相关信创板块涨1.5-3%。
博格很少调仓，基本是偏长期持有，每次决定都是很慎重（毕竟是自己的钱），也不太在意短期得失，但无论如何晚上看到消息的时候心里还是很高兴的。
今天就借着昨晚的政策，再说说“数字中国”。
说到数字中国，其实涉及的是整个社会的信息化发展，具体我们看昨天政策里面的第二条：
划重点：党政干部考核。
意思是地方政府、国央企都会被考核。
所以数字中国概念的热度可能会是至少到2035年持续化发展的一个主线。
之前政策强调，我们要探索建立具有“中国特色的估值体系”，意思就是对中国央企的上市公司要改革，要拉估值，要提高对资本市场的重视，提升人民币资产在全球资产配置中的比重。
我们知道，目前央企在a股的上市公司普遍估值较低，以上证央企50指数为例，选取的是上交所50家央企龙头，平均估值在7倍左右，而a股整体的平均估值目前在17.9，沪深300的估值在12左右，假设央企50指数估值能涨到12倍，就有70%的涨幅空间，如果是涨到17.9倍，就还有150%的涨幅空间（梦想）。无论如何，政策目的是坚定要搞国、央企转型，把这种关系民生的大盘子的价值提上去，不要再被诟病为指数里的拖油瓶。
怎么提？
简单来说，这个阶段就是从央企内部软硬件的升级、到产业创新，再到央企上市公司的股权激励。
具体涉及领域：信创、5g、军工、新材料、新能源、中药。
今日ETF涨幅排行榜：
估值混乱都是基金经理的锅？
今天看到一个热搜，某专家说，做空中国资产的是基金经理和分析师，因为他们受了西方投资教育理念。
每次市场低迷的时候，阴谋论和小故事都特别多。
首先，A股市场哪有那么完善的做空机制啊…再者，市场本来就是有公允价值的，每一笔交易完成都是双方意愿的达成。基金经理作为市场参与的一员，不乏有短视和投机的行为，但是“估值混乱”这个帽子实在也扣不到管理人头上，一季度公私募权益仓位都是高点，连固收+仓位都是新高了，更和接受西方教育没有半毛钱的关系。
帖子能上热搜，大概率是现在投资者舆论需要找到一个替罪羊，才能让账户亏损的怨念好受一些。
市场温度和行业涨跌
市场温度39.5，属于正常偏低的位置。
温度计30度以下含泪加仓，50度以上酌情卖出，40度左右最好躺平不动，最多结构性慎重调仓。
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