工银瑞信基金：温和的稳增长政策组合值得期待

海通证券.盈投顾 09:10:24

宏观要闻1、十四届全国人大常委会第四次会议25日在北京人民大会堂举行。会议经表决，决定免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长，免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。国家主席习近平签署第8号主席令。赵乐际委员长主持会议。 2、在4月调降今明两年的全球增速预期后，国际货币基金组织（IMF）在7月25日发布的7月《世界经济展望报告》（WEO）中，重新将今年的经济增速预期调升0.2个百分点，至3%，维持对明年经济增速预期不变。IMF对中国今明两年的经济增速预期再次维持不变，2023年为5.2%，2024年为4.5%。 3、在岸人民币兑美元昨日收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。7月25日周二，中国资产大涨，A股三大指数均涨超2%，北向资金全天净买入超189亿元创2021年12月10日以来新高。香港恒生指数收涨4.1%，创3月2日以来最大单日涨幅；恒生科技指数涨6.04%，为3月2日以来最大单日涨幅。 行业精选1、当各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。记者获悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。记者采访了六大国有银行、全国性股份制银行，以及广州银行、广州农商行等10多家广东地区主流银行。从采访看，目前大多数银行仍表示尚未有具体方案和细则，存量房利率调整尚未有落地案例。 2、工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。会议指出，下一步，两部门将加强工作协同，加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发，强化车辆运行安全监测体系等。 3、据媒体报道，网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。 4、据集邦新能源网，2023年上半年，随着硅料扩产产能大量释放，硅料环节逐渐出现供给过剩的情况，产业链价格整体进入下行通道。7月，在下游需求的拉动下，硅料库存水平较前期有所下降，价格开始止跌企稳，后期不排除继续小幅回弹的可能，预计三季度硅料价格有机会恢复至80+元/公斤。 5、乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。 6、中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》。《白皮书》指出，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。 环球市场1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现十二连涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.34%。 2、WTI原油期货跌0.49%，布伦特原油期货涨0.38%，COMEX黄金期货涨0.13%。 公司新闻 1、宁德时代披露半年度报告，上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%。 2、华能国际披露半年度报告，上半年净利润63.08亿元，同比增长309.67%。 3、天合光能发布半年度业绩预告，预计上半年净利润同比增长162%到196%。 4、彩讯股份发布澄清公告，公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。 5、鸿博股份披露关于股价异动的公告，算力出租业务已产生收入，占营业收入比重较小。 6、广西广电公布股票交易风险提示公告，公司“重组”相关传闻不属实。 7、真视通公告，与汤姆猫签署战略合作框架协议。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。